Neutral. Unabhängig. Kompetent.

Individuelle Finanzberatung aus der Region Rhein-Neckar

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Individuelle Finanzberatung aus der Region Rhein-Neckar

Seit zwei Jahrzenten managen wir ganzheitliche Financial Planning Mandate für unsere Klienten. Zu unserer Kernkompetenz zählen Kapitalanlagen mit einem besonders breiten Spektrum.

Seit zwei Jahrzenten managen wir ganzheitliche Financial Planning Mandate für unsere Klienten. Zu unserer Kernkompetenz zählen Kapitalanlagen mit einem besonders breiten Spektrum.

Seit zwei Jahrzenten managen wir ganzheitliche Financial Planning Mandate für unsere Klienten. Zu unserer Kernkompetenz zählen Kapitalanlagen mit einem besonders breiten Spektrum.

Seit zwei Jahrzenten managen wir ganzheitliche Financial Planning Mandate für unsere Klienten. Zu unserer Kernkompetenz zählen Kapitalanlagen mit einem besonders breiten Spektrum.

Finanzplanung mit System

Unser Beratungsansatz

Analyse

Jedes Mandat beginnt mit einer fundierten Bestandsaufnahme. Denn erst wenn wir Ihren persönlichen Zielhorizont kennen, können wir Sie maßgeschneidert beraten.

Konzept

Wir präsentieren Ihnen keine vorgefertigten Produktlösungen, sondern maßgeschneiderte Strategien und Konzepte, die stets im Einklang mit Ihren persönlichen Wünschen und Ambitionen stehen.

Denn Ihre individuelle Wertewelt entscheidet. Die Unabhängigkeit von Produktanbietern ist hierbei ein elementarer Markenkern unseres Unternehmens. Deshalb bleibt unser Ansatz kontinuierlich neutral und objektiv.

Betreuung

Wir begleiten Sie langfristig.

Deshalb sind unsere Konzepte keine statischen Gebilde, sondern bieten Spielraum für taktische und strategische Anpassungen.

Erfahrung und Kompetenz vereint

Das Team

Christopher Pawlowski

Christopher Pawlowski

Christopher Pawlowski

Christopher Pawlowski

Financial Planner

Financial Planner

Financial Planner

Financial Planner

Christopher Pawlowski, der vor rund zehn Jahren seine Beraterlaufbahn als Financial Consultant begann, gilt als Experte für Vermögensmanagement und Erstellung individueller Finanzkonzepte.

Während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim, legte Herr Pawlowski früh seinen Fokus auf Bankenrecht und Compliance, welches er durch Praktika bei führenden, international agierenden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vertiefte.

Seit Anfang 2014 betreut Herr Pawlowski als Finanzplaner deutschlandweit private Mandate. Die Arbeit mit Mandanten, die dabei hilft alle großen gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu meistern, sieht er als ungemein reizvoll an.

Christopher Pawlowski, der vor rund zehn Jahren seine Beraterlaufbahn als Financial Consultant begann, gilt als Experte für Vermögensmanagement und Erstellung individueller Finanzkonzepte.

Während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim, legte Herr Pawlowski früh seinen Fokus auf Bankenrecht und Compliance, welches er durch Praktika bei führenden, international agierenden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vertiefte.

Seit Anfang 2014 betreut Herr Pawlowski als Finanzplaner deutschlandweit private Mandate. Die Arbeit mit Mandanten, die dabei hilft alle großen gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu meistern, sieht er als ungemein reizvoll an.

Christopher Pawlowski, der vor rund zehn Jahren seine Beraterlaufbahn als Financial Consultant begann, gilt als Experte für Vermögensmanagement und Erstellung individueller Finanzkonzepte.

Während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim, legte Herr Pawlowski früh seinen Fokus auf Bankenrecht und Compliance, welches er durch Praktika bei führenden, international agierenden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vertiefte.

Seit Anfang 2014 betreut Herr Pawlowski als Finanzplaner deutschlandweit private Mandate. Die Arbeit mit Mandanten, die dabei hilft alle großen gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu meistern, sieht er als ungemein reizvoll an.

Christopher Pawlowski, der vor rund zehn Jahren seine Beraterlaufbahn als Financial Consultant begann, gilt als Experte für Vermögensmanagement und Erstellung individueller Finanzkonzepte.

Während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim, legte Herr Pawlowski früh seinen Fokus auf Bankenrecht und Compliance, welches er durch Praktika bei führenden, international agierenden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vertiefte.

Seit Anfang 2014 betreut Herr Pawlowski als Finanzplaner deutschlandweit private Mandate. Die Arbeit mit Mandanten, die dabei hilft alle großen gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu meistern, sieht er als ungemein reizvoll an.

Finanzberater Siegrist
Finanzberater Siegrist
Finanzberater Siegrist
Finanzberater Siegrist

Alexander Siegrist

Alexander Siegrist

Alexander Siegrist

Alexander Siegrist

Financial Planner

Financial Planner

Financial Planner

Financial Planner

Alexander Siegrists Expertise liegt in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden rund um die Themen Finanzplanung und Vermögensbetreuung. Vor seiner Tätigkeit als Financial Planner betreute er über 10 Jahre vermögende nationale und internationale Wealth Management Kunden.

Im Anschluss an sein duales Studium an der Berufsakademie Mannheim führte ihn sein Werdegang zurück in seine Heimat das Saarland. Von dort aus wagte er den Sprung in das nahegelegene Finanzzentrum Luxemburg. Insgesamt 15 Jahre im Bankensektor und weitere Stationen in Frankfurt und Baden-Baden folgten bevor sich Herr Siegrist als Financial Planner selbständig machte.

Seit Mitte 2016 betreut er private Mandate und mittelständische Betriebe von Rhein-Neckar über die Pfalz bis nach Baden. Sein Fokus liegt hierbei auf einem unabhängigen und langfristigen Beratungsansatz.

Alexander Siegrists Expertise liegt in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden rund um die Themen Finanzplanung und Vermögensbetreuung. Vor seiner Tätigkeit als Financial Planner betreute er über 10 Jahre vermögende nationale und internationale Wealth Management Kunden.

Im Anschluss an sein duales Studium an der Berufsakademie Mannheim führte ihn sein Werdegang zurück in seine Heimat das Saarland. Von dort aus wagte er den Sprung in das nahegelegene Finanzzentrum Luxemburg. Insgesamt 15 Jahre im Bankensektor und weitere Stationen in Frankfurt und Baden-Baden folgten bevor sich Herr Siegrist als Financial Planner selbständig machte.

Seit Mitte 2016 betreut er private Mandate und mittelständische Betriebe von Rhein-Neckar über die Pfalz bis nach Baden. Sein Fokus liegt hierbei auf einem unabhängigen und langfristigen Beratungsansatz.

Alexander Siegrists Expertise liegt in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden rund um die Themen Finanzplanung und Vermögensbetreuung. Vor seiner Tätigkeit als Financial Planner betreute er über 10 Jahre vermögende nationale und internationale Wealth Management Kunden.

Im Anschluss an sein duales Studium an der Berufsakademie Mannheim führte ihn sein Werdegang zurück in seine Heimat das Saarland. Von dort aus wagte er den Sprung in das nahegelegene Finanzzentrum Luxemburg. Insgesamt 15 Jahre im Bankensektor und weitere Stationen in Frankfurt und Baden-Baden folgten bevor sich Herr Siegrist als Financial Planner selbständig machte.

Seit Mitte 2016 betreut er private Mandate und mittelständische Betriebe von Rhein-Neckar über die Pfalz bis nach Baden. Sein Fokus liegt hierbei auf einem unabhängigen und langfristigen Beratungsansatz.

Alexander Siegrists Expertise liegt in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden rund um die Themen Finanzplanung und Vermögensbetreuung. Vor seiner Tätigkeit als Financial Planner betreute er über 10 Jahre vermögende nationale und internationale Wealth Management Kunden.

Im Anschluss an sein duales Studium an der Berufsakademie Mannheim führte ihn sein Werdegang zurück in seine Heimat das Saarland. Von dort aus wagte er den Sprung in das nahegelegene Finanzzentrum Luxemburg. Insgesamt 15 Jahre im Bankensektor und weitere Stationen in Frankfurt und Baden-Baden folgten bevor sich Herr Siegrist als Financial Planner selbständig machte.

Seit Mitte 2016 betreut er private Mandate und mittelständische Betriebe von Rhein-Neckar über die Pfalz bis nach Baden. Sein Fokus liegt hierbei auf einem unabhängigen und langfristigen Beratungsansatz.

Wachstumsstark. Sicher. Diversifiziert.

Unsere Strategie

Core & Satellite

Bei unserem Core & Satellite-Ansatz steht ein zentrales Investment, welches eine geringe Schwankungsbreite mit sich bringt und uns somit ein Grundgerüst bietet, auf das wir uns buchstäblich stützen können. Auf diesem Kern fundieren unsere weiteren Anlageentscheidungen und die daraus entstehenden Investments.

Unser gemeinsames Ziel ist es, dieses zentrale Investment zu finden und mit den darauf aufbauenden Satelliten, eine maximale Diversifikation Ihres Gesamtvermögens zu erreichen, um auch in den unterschiedlichsten Marktsituationen gut aufgestellt zu sein. Das Hinzuziehen verschiedenster Asset-Klassen ermöglicht es uns, gemeinsam mit Ihnen und ganz nach Ihren Vorgaben und Wünschen, ein breites Gesamtportfolio zu erstellen.

Durch diese bewusste Streuung reagiert Ihr Vermögen nicht nur deutlich geringer auf Veränderungen der Kapitalmärkte, sondern bietet auch ein möglichst optimales Verhältnis von Rendite und Risiko. Dies unterscheidet uns in erster Linie von herkömmlichen Depot-Strategien, die ausschließlich auf wenige Anlagen und Asset-Klassen bauen.

In guten Händen

Unsere Werte

Vertrauen

Der Aufbau von Vertrauen ist ein langwieriger Prozess. Eine nachhaltige Partnerschaft muss sich beweisen. Wir möchten uns Vertrauen durch unser Handeln, unsere Verbindlichkeit und Kompetenz langfristig erarbeiten. Dabei begegnen wir unseren Klienten stets auf Augenhöhe.

Nachhaltigkeit

Auf Basis objektivierbarer Parameter schaffen wir Markttransparenzen für unsere Klienten und somit die Grundlage für klare Entscheidungshorizonte. Unsere Konzepte haben immer eine nachhaltige Entwicklung und nicht kurzfristige Effekte zum Ziel. Nur eine langfristig angelegte Strategie wird zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele führen.

Qualität

Unsere Expertise generiert messbare Mehrwerte. Wir analysieren mit objektivem Sachverstand bestehende Strukturen – auch in der wechselseitigen Wirkung zueinander. Alle Empfehlungen durchlaufen einen knallharten „Due Diligence-Prozess“. Unseren Klienten dienen wir mit unserem ganzen Know-how als Lotsen, damit sie finanzielle Ziele sicher erreichen können.

Gesunde Entscheidung: FP-Med

FP-Med bietet Medizinern maßgeschneiderte wirtschaftliche Lösungen, beginnend bei Studenten und während ihrer gesamten Karriere. Das Team verfügt über spezialisiertes Know-how und profitiert von der Integration in die Financial-Planners Gruppe, um eine umfassende Finanzmarktanalyse zu gewährleisten. Die Full-Finance-Strategie wird uneingeschränkt auf die Beratung von Medizinern angewendet.

FP-Med fungiert als neutraler Berater für medizinische Fachkräfte und bietet persönliche Beratung, Seminare und Workshops für verschiedene Lebensphasen. Egal, ob Mediziner sich für eine Krankenhauskarriere, eine eigene Praxis oder einen alternativen Berufsweg entscheiden.

Für Mediziner in eigener Praxis bietet FP-Med Unterstützung bei Neugründungen und bestehenden Praxen. Dies umfasst Risikoabsicherung, Bau- und Praxisfinanzierung, Praxisübergabe sowie Vermögensplanung und -verwaltung.

Machen Sie den ersten Schritt!

FAQ

Warum soll ich meine Finanzen aus einer Hand planen und betreuen lassen?

Ist Ihre Produktauswahl und Beratung denn tatsächlich unabhängig und neutral?

Was kostet mich die Beratung durch Sie?

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Kontakt

Christopher Pawlowski

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Finanzberater Siegrist
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Alexander Siegrist

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Harrlachweg 1
68163, Mannheim

Kontakt

Financial Planners 
Rhein-Neckar

Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Telefon: 0621 – 39 99 10
Fax: 0621 – 39 99 13 00
E-Mail: financialplanners@efc.ag

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